Читать книгу - "Хулиномика 6.2. Элитно, подробно, подарочно! - Алексей Викторович Марков"

Ещё есть фактор кораблей. Сейчас нефтяные супертанкеры стали настолько огромны, что хранят в себе какой-то невообразимый запас нефти – сотни миллионов баррелей. При сильном контанго может оказаться выгодным не выгружать нефть на берег, а дать танкеру несколько дней (или недель) постоять на якоре. Главное, чтоб не близ Анапы.

19.7. История рынка нефти

Опять отправимся в прошлое, на этот раз в 1871 год. Если скорректировать цены на инфляцию, то баррель и тогда стоил примерно как сейчас – от 25 до 60 долларов. Но раньше цены были все спотовые, а теперь фьючерсные. Поначалу цена нефти колебалась из-за постоянных открытий новых месторождений и истощения старых месторождений. Около 1900 года в Техасе нашлись огромные запасы (и цены рухнули), но вообще экономика тогда не так сильно зависела от цен на нефть – в ходу был уголь, да и дерево не отставало. Тогда по-английски нефть ещё не называлась «oil», а была «petroleum». А бензин у них вообще называется «gas». Да и у нас, кстати, у машин педаль газа, а не нефти. Задумайтесь об этом.

В конце XIX века был огромный скачок цен, а потом сразу падение. Это Standard Oil (о ней немного позже) скупила кучу мелких компаний вместе с железнодорожными перевозчиками и устроила себе подарок. Американское правительство так офигело, что приказало разделить фирму-смутьяна на много мелких фирм, чтобы разрушить монополию.

В то время Штаты были самым большим производителем нефти в мире. Цены были очень стабильны – ими занималась специальная комиссия. Хотя скважины постоянно истощались, простые американские инженеры придумывали и совершенствовали технологии добычи.

Никаких фьючерсов, понятное дело, не было – потому что и необходимости в них не было. Первый большой кризис произошёл через сто лет – в 1973–1974 годах, после него и возник рынок нефтяных фьючерсов. В то время на Израиль напали коварные египтяне и сирийцы (не без помощи СССР), евреи отбились, но куча африканских стран ввела против Израиля эмбарго. Нефтепроизводители, которые были членами ОПЕК, решили ещё жёстче приструнить Израиль и сократили поставки нефти на рынок. Это породило первый нефтяной коллапс.

Надо упомянуть национализацию нефти. Раньше хищные нефтяные компании тайком искали залежи и скупали землю, под которой её нашли. Но никому, естественно, ничего заранее не сообщали. В развивающихся странах, где капитализм ещё не успел оскалиться, это вызывало мощное бурление говн. Типа, вам продали землю, а не то, что внутри неё, какого хера вы нашу общую нефть высасываете?

Процесс начался в Мексике в 1938 году. Нефть тогда принадлежала компаниям, которые владели землёй. А мексы сказали, что, пожалуй, хватит: это национальное достояние и не вам тут хозяйничать. Взяли и забрали всё взад. Был, естественно, адский скандал – ну как так, капстрана! Право на собственность! Но мир немного склонялся влево в те времена. Потом Иран в 1951 году национализировал нефтянку. Дальше ещё какие-то страны. Так нефть отобрали у корпораций и поставили на службу родине. У нас она вон до сих пор родине служит, а простым гражданам не достаётся. И вряд ли достанется.

Надо сказать, что после Второй мировой в мире активно шёл процесс деколонизации, вовсю создавались новые независимые страны. Они, естественно, хотели вернуть контроль над своими ресурсами и защитить появляющиеся национальные интересы. Но львиную долю нефтедобычи захавал адский буржуазный картель «Семь Сестёр»: Exxon, Royal Dutch Shell, Chevron, Texaco (продана Chevron), Gulf Oil (большей частью продана Chevron), Mobil (в 1999 году объединилась с Exxon), и British Petroleum. Сама BP раньше называлась Англо-Персидской Нефтяной Компанией, помните такие из первой части? Эти «сёстры» были так круты, что диктовали закупочные цены государствам, давили и устраняли конкурентов не из англосаксонской тусы. В один прекрасный момент это всем надоело.

В 1960 году Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла создали ОПЕК, что сразу вызвало кризис. За десять лет ОПЕК сильно вырос и стал сопротивляться капиталистическому картелю, который к 1973 году контролировал аж 85 % запасов мировой нефти.

В 2000-е годы заговорили о «новых сёстрах» из развивающихся стран. По данным Financial Times, эта группа включает в себя CNPC (Китайскую Национальную Нефтегазовую корпорацию), Газпром, NIOC (Национальную Иранскую Нефтяную Компанию), Petrobras (Бразилия), PDVSA (Венесуэла), Petronas (Малайзия) и Saudi Aramco (Саудовская Аравия) – это одна из самых больших компаний в мире по капитализации, и точно по добыче и запасам нефти.

У них есть общая черта: основной акционер – это государство. «Новые сёстры» контролируют около 30 % мировой добычи и запасов, старые – только 3 % запасов и около 10 % добычи. Однако доходы оставшихся четырёх сестёр-гигантов (BP, Exxon Mobil, Shell и Chevron) всё ещё больше – ведь за годы доминирования они создали собственную индустрию переработки, и торгуют бензином, маслами и кучей другой нефтехимии с большой добавленной стоимостью.

Но самое поразительное во всех этих сёстрах – это то, что из семи «старых» как минимум пять имеют непосредственное отношение к рокфеллеровской Standard Oil. BP поглотила Amoco (бывшую Standard Oil of Indiana), Chevron – это Standard Oil of California, Exxon – до этого Esso – называлась Standard Oil of New Jersey, Mobil – до этого Socony – сокращение от Standard Oil Co. of New York. Просто офигеть!

Но Джон Рокфеллер и его бизнес – тема для отдельной книги. Он прожил 97 лет и владел шестнадцатью железнодорожными и шестью сталелитейными компаниями, девятью фирмами, торгующими недвижимостью, шестью пароходствами, девятью банками и тремя апельсиновыми рощами. В 1900 году Standard Oil на нынешние деньги стоила больше триллиона долларов, а если собрать раздробленные судом[135] 34 части монополии, то Рокфеллер был бы богаче Безоса, Баффета и Гейтса вместе взятых. Внук Джона – Дэвид Рокфеллер – прожил 102 года и умер буквально на днях. Думаю, что его собственные внуки уже будут жить вечно; на лечение им точно хватит.

Но я отвлёкся. В 1979 году была иранская революция, опять перебои с поставками и второй нефтяной кризис. Шаху поставили мат, и к власти пришёл Аятолла Хомейни, там ещё война была ирано-иракская, короче, цены на нефть резко выросли. На рынке царила настоящая паника – никто никогда не видел таких скачков цен. Все привыкли, что цена на нефть более-менее стабильна. А тут за 6–7 лет цены выросли в 5 раз! Потом была вторая ирано-иракская война, когда амеры сбросили Саддама – это 2003 год. Тогда на некоторое время поставки из Персидского залива были прекращены. Хотя фьючерсный рынок был в мощной бэквордации.