Лиза теряет ребенка и бежит от тирана-мужа. Она прячется в пансионате Озеро грез — в месте, где все пропитано магией. Пока супруг-изверг и свекровь-ведьма стараются вернуть беглянку, она пытается разобраться в чувствах к двум другим мужчинам: загадочному Владу, в прошлом которого полно секретов, и бывшему военному Андрею. Тем временем, магия этого...

Второй семестр в Гвендарлин богат на мистические и загадочные события. В секторе полуцветов появляется новая обитательница, явно задумавшая недоброе. Директор вводит странные правила, а в ордене полной луны завелся предатель. Да и сбежавшее в декабре зло набирает силы, невозможно предсказать, в чье тело оно вселится на этот раз. Однако для Лилит...

Каникулы проходят нервно. Ульрих не дает о себе знать, Урсул попадает в передрягу, а мама не возвращается. Последний «штрих» — трагический финал бала в замке Ван-се-Росса. Впереди новые тайны и происки врагов, готовых к заключительной битве. Удастся ли Лилит найти общий язык с бывшими друзьями, предотвратить предсказанную гибель подруги и...

Пока Зимний Дворец готовится к Королевской свадьбе, Грэм продолжает тренировки юной ученицы, все усложняя процесс. Мари не сомневается, что ее готовят к заданию Принцессы Весны. Впереди новые интриги правящих кланов и приближенных к ним семей. Испытания для дружеских уз и первая любовь. Сможет ли Мари избавиться от навязанного Королевой свадебного...