— Какого черта, Андрей? — раздался противный звенящий голосок. — Ты не говорил, что тут водятся пантеры! — А это не пантера, — прорычал Андрей, — это наглая шкура с усами, которые я сейчас поотрываю. Усы?! Мои усы рвать собрался? Ага, хрен тебе в зубы! И мясо не отдам, козел ты хвостатый. К этому моменту хам успел перекинуться. Вот это волчара....

Я жил спокойной и размеренной вампирской жизнью, пока мой сын не влез в расследование, которое едва не стоило ему жизни. Мог ли я остаться в стороне? Конечно же, нет. Но разве я мог подумать, что за всем этим стоит мой брат, которого я предал несколько столетий назад? Что он не забыл о нанесенных ему ранах и жаждет мести? Да и еще моя бывшая...

Лиза теряет ребенка и бежит от тирана-мужа. Она прячется в пансионате "Озеро грез" — в месте, где все пропитано магией. Пока супруг-изверг и свекровь-ведьма стараются вернуть беглянку, она пытается разобраться в чувствах к двум другим мужчинам: загадочному Владу, в прошлом которого полно секретов, и бывшему военному Андрею. Тем временем, магия...

Второй семестр в Гвендарлин богат на мистические и загадочные события. В секторе полуцветов появляется новая обитательница, явно задумавшая недоброе. Директор вводит странные правила, а в ордене полной луны завелся предатель. Да и сбежавшее в декабре зло набирает силы, невозможно предсказать, в чье тело оно вселится на этот раз. Однако для Лилит...