Молодой лейтенант милиции Тимофей приезжает на службу в небольшой приморский городок. Но его новое отделение скоро закроют, потому что район опустел и в нем почти ничего не происходит. Лишь полоумная бабка вечно жалуется, что кто-то бегает в пустой квартире над ее потолком, да странные мужчины приходят к морю постоять в воде. Однако накануне...

Зло разное бывает. Иногда оно ходит так близко, что замечаешь его только тогда, когда зацепишь, и чужая обида огнём в твою жизнь изливаться начнёт....

Магия… волшебство… столько слов, что способны погрузить в экстаз, но разве могут они хоть на шаг приблизиться к любви, способной перевернуть вверх дном целый мир? Встряхнуть вселенную ради женщины и собственной гордыни. Рой — молодой парнишка, которому в руки попала сила проверить, сможет ли он выдержать этот путь и найти своё знойное лето в мире...

Наверное, это самая странная ночь в жизни молодого патологоанатома Андрея — его подопечные необъяснимым образом ушли из больничного морга! Ровным строем шагают они куда-то по улицам небольшого посёлка, живых людей игнорируют, друг другу помогают и почему-то приятно пахнут. Вместе с охранником больницы Синичкиным Андрей пытается вернуть трупы на...