Будущее. Развалины Лондона. Бывший музыкант, шестидесятипятилетний Парнелл, только и занимается тем, что ходит по развалинам в поисках еды. Пойманых крыс он меняет на предметы, необходимые ему для воплощения его мечты — сыграть на рояле в Концертном зале....

Действие происходит в Англии. Реджинальд Стэйфордс, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, завещает: «Издать мою работу по применению сигма-лучей к исследованию небесного свода». А винная бочка символизирует мир, катящийся к катастрофе....

«Опасное это дело, выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесёт.» © История о нелегком путешествии молодой зебры в поисках нового дома....

С помощью Беллиома Спархок исцеляет королеву Элану. Энниас бежит в Чиреллос, где он находится под защитой церкви и всё ещё надеется победить на выборах Архипрелата. На помощь Энниасу приходит Мартэл — пандионец-отступник. С огромным войском он осаждает Чиреллос, но подоспевшая армия короля Воргуна спасает положение. Мартэл и Энниас вынуждены...