Волшебница Корина однажды сумела завоевать Изумрудный город. Она прогнала Страшилу Мудрого и объявила себя королевой Зеленой страны. И первым делом Корина приказала всем своим подданным снять зеленые очки. То, что увидели горожане, повергло их в ужас! Чтобы предотвратить бунт, Корина решила пригласить во дворец старого Вардала, бывшего первого...

В Подземном царстве, где правит Властелин Тьмы Пакир, однажды родился необычный крылатый человек Эльг. Он был сыном пленного маршала Лоота и крылатой Гидары. Слуги Пакира намеревались убить Эльга, но Гидара спрятала сына на далеком Хрустальном острове. Малыш долгие годы прожил в одиночестве, а потом подружился с могучим Китом и дельфином Заком....

На западе Голубой страны находится огромное Ущелье. Сотни лет там обитает племя Черных драконов, которые охраняют Волшебную страну от подземных чудовищ. Стражи Ущелья очень горды и высокомерны и не желают знаться с другими жителями Волшебной страны. Но вот однажды в Ущелье родился дракончик, который получил смешное имя Пупик. Сверстники его часто...

На севере края Торна расположена Желтая страна, в которой правит старая волшебница Виллина. Однажды в ее дворец попал юный рудокоп Аларм. Мальчик бежал из подземной Пещеры, спасаясь от преследования солдат злого короля Тогнара. Волшебница решила сделать из Аларма великого воина. Но мальчик был очень хвастливым и самоуверенным. И чуть не поплатился...