Крольчонок Миа долго и упорно разучивала балетный этюд к зимнему празднику. Но злая ведьма Гризельда украла и спрятала волшебные Ключи зимы, и праздник оказался под угрозой! Только балеринами не становятся слабые духом. Поэтому Миа зовёт Лили и Джесс, девочек из нашего мира, берёт лыжи и волшебные сани и отправляется на поиски!...

В Лесу Дружбы никто не может уснуть! Усталые звери уныло лежат в своих постельках, но сна – ни в одном глазу! Барсучонок Лотти пытается выяснить, что произошло, и в этом ей помогают Лили и Джесс!...

На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили и Джесс пришли им полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды попытались украсть волшебный сапфир, сохраняющий воду озера чистой. Только камень выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу помутнело, и теперь Лили и Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и вернуть...

Можно ли научить дракона танцевать? Лили и Джесс, конечно же, попробуют, только вот дракон Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка придет им на помощь, и тут не только дракон, а все обитатели Леса Дружбы пустятся в пляс....