Много испытаний выпало на долю Кузьмы Малова в начале века, но они оказались пустяком по сравнению с тем, что предстояло пережить бывшему судебному приставу.На календаре – конец 1930-х годов, время массовых репрессий, и Малову вместе со всей страной придется пройти сквозь это жестокое время, а затем – воевать на фронтах Великой Отечественной....

1568 год. В государстве Московском разгул опричнины. "Царевы псы" бесчинствуют в городах и весях, пытая и насилуя, порой уничтожая целые поселения. Так случилось и с родной деревней Федора, сына поморского лоцмана. Пареньку повезло. Он не только уцелел, но и стал обладателем тайных бумаг английского дипломата. Вместе со своим крестным, морским...

В 1916 году в сибирском городе Верхнеудинске молодой человек Кузьма Малов поступает на службу судебным приставом. Казалось бы, всё, он ухватил судьбу "за хвост", живи и радуйся, но… Кузьма любит татарку Мадину и горит желанием жениться на ней, однако опекун девушки, купец Халилов, всячески препятствует браку. Своё нежелание он прикрывает...

Не один год минул со дня гибели старшего брата Сотникова, Киприяна и его жены. За сыновьями-сиротами присматривает бывший служилый казак Степан Юрлов, учит их потихоньку уму-разуму, к отцовскому делу приобщает. Младший брат, Петр Сотников, теперь единолично заправляет на Дудинском зимовье, торгует со шведами, отправляет богатый ясак в казну да...