Их двое: воин и мастер клинка светлорожденный Данил и молодой кормчий Рудж. Корабль, на котором они плыли, сожжен. От родины их отделяет Межземное море, а от ближайшей дружественной державы - тысяча миль пути по стране, где всякого опознанного чужеземца ждет мучительная казнь. Но выбора нет - и два друга вступают на этот путь, еще не зная, что...

В джунглях Черного континента нескольких минут достаточно, чтобы из путника превратиться в пищу. Если этот человек - не маг. Но даже маг не может сравниться в искусстве выживания с Черными Охотниками Гибельного леса....

Дракон просыпается. Враг не побежден, он затаился. И пока Сантан - сын Тилода Зодчего наслаждается любовью Женщины Урнгура, колеса Судьбы неумолимо продолжают вращаться и Прошлое снова входит в Настоящее. Спящий дракон просыпается......

История эта начинается с того, что в портовый город Фаранг приплывают четверо друзей из Северной империи. Трое мужчин, воинов-полководцев, прибывших инкогнито и без своих полков, и одна женщина, которая, собственно, и не женщина вовсе... В этой четверке один из мужчин является искупительной жертвой, хотя и не знает об этом, другой наделен даром...