Совсем уже успокоился боярин Иван Петрович Раничев, ведь целых пять лет прошло с тех пор, как он в очередной раз столкнулся с изощренным и хитрым врагом. Теперь же наступило спокойствие: давно умер потрясатель Вселенной Тимур, убит Тохтамыш, повержены неприятели, лишь игумен Ферапонтова монастыря Феофан время от времени устраивает мелкие пакости....

1405 г. Боярин Иван Раничев доволен своей спокойной жизнью, которой грозит скорое разрушение: интригуют завистники и литовцы, в окрестностях "шалят" неведомо откуда взявшиеся разбойники, а собственным детям Ивана грозит скорая гибель. Чтобы спасти свою семью и весь привычный мир, Иван по совету старой ведьмы отправляется в Кастилию на поиски...

И вновь наш современник, Иван Петрович Раничев, вынужден выполнять поручения Тимура, теперь - в качестве живого талисмана грозного эмира, ведь именно Раничев когда-то предсказал ему победу над Баязидом, могущественным турецким султаном. Эту победу и должен обеспечить Иван по приказу Тимура, однако он вовсе не спешит этим заняться, ведь Тимур и так...

По заданию Тамерлана Иван Раничев с тайной миссией отправляется на Ближний Восток, чтобы узнать военные секреты турецкого султана Баязида, на тот момент - главного врага Тимура. Иван не просто выполняет задание: его невеста, боярышня Евдокся, похищена людьми Тамерлана, и судьба ее зависит от успеха миссии Раничева. Выполняя задание, Иван...