Медицинская конференция в заштатном районном центре... Не лучшая командировка для амбициозного провинциального журналиста Владимира Сорокина, "по совместительству" странствующего по иным мирам и владеющего могущественной магией! Кто же мог подумать, что странные туманы, время от времени появляющиеся в этом районе, откроют ему Путь еще в один...

Расследование дерзкой кражи... Мечта всякого провинциального журналиста! Но на этот раз расследование заходит, пожалуй, слишком далеко... в поднебесную. В мир мудрецов-монахов и ловких, обаятельных разбойников. Мир храмов и монастырей, шумных, богатых городов, бесчисленных школ высоких боевых искусств, оборотней-цзинов. Великих магов и жестоких...

Всего только шаг - и ты в другом мире! Здесь живут звери, драконы, оборотни, фейри... все, кто угодно, - кроме людей! Есть лишь предтечи людей, сквоты, но они, увы, не обладают обычной человеческой душой! И где-то здесь бесследно исчез старый друг обычного парня из нашего мира. Парня, который в мире этом принимает имя и судьбу могучего Черного...

...И прогремел над лесом гром, и небо стало уже не голубым - оранжевым, и солнце, уже не золотое - зеленое! - упало за горизонт. Так начались приключения четверых молоденьких ребят, участвовавших в ролевой игре - и не сразу понявших, сколь короток Путь из мира нашего - в мир другой. В мир, где "Гэндальф", "Фродо", "Тролль Душегуб" и "Эльфийка...