Ровно 20 лет назад Полуденные Рыцари спасли Империю Одерона, остановив на подступах к столице Армию Последнего Дня. Все спокойно на просторах огромной державы, но герои вновь собираются вместе, когда в их размеренную жизнь вторгается нечто, что призвало их пару десятилетий назад сразиться с самим Полночным Слугой. Судьба или что-то более зловещее...

Некогда в мир людей из мира Кармелл через Врата, нарисованные могущественным чародеем Хатто, пришли альвы - и на долгие четыре столетия превратили людей в бесправных рабов. Но потом люди восстали против своих хозяев - и теперь уже они уничтожают оставшихся в живых альвов. Юноша Трелли из чудом уцелевшего альвского племени мечтает увести свой народ...

С виду девушка как девушка, никогда и не скажешь, что ведьма. А ведь этим ведьмам - им ведь только попадись! Заколдуют, зачаруют, превратят! Вот и превратили: кого в Кота, кого в Пса, а кого и в Жаба. И живут теперь в трехкомнатной современной квартире и Кот, и Пес, и Жаб, и Паук, и многие другие. А домовой у них за хозяйку - ведьмы в домашнем...

Если по рождению ты – простой смертный, а по статусу – эльфийский Ночной Властитель, не надейся, что проведешь остаток дней своих в любви и покое. А если тебя назначают военным атташе в другое государство – ни в коем случае не считай, что это непыльная должность на задворках мироздания, нечто вроде почетной ссылки, ведь завтра тебя могут убить....