Говорят, Крэйн, младший наследный принц земли Алдион, совершил немыслимое святотатство - убил безоружного старика-мага - и понес за это жестокую кару. Он обезображен, и кровавые язвы, покрывшие его лицо, не исцелить ни лекарям, ни магам... Его мачеха-королева, заразившаяся тем же недугом, винит в происходящем его... Его жизнь - в опасности....

Лишившийся звания принца, но не лишившийся принципов, Главк отправляется на поиски отчего наследства - легендарного клинка Крома. Добыв в бою магический меч, он встречает единокровных братьев, о существовании которых не подозревал, и узнает, что у них гораздо более высокое Предназначение, чем править захолустным северным королевством. В поисках...

Чудовищные существа, сочетающие в себе звериную жестокость, человеческий разум и магию, далеко превосходящую человеческую? Монстры, несущие гибель обитателям деревень и замков, не щадящие ни правых, ни виноватых, ни женщин, ни детей? Или просто - магические существа, способные принимать человеческое обличье и рождать в союзе с людьми колдунов...

Драконы - вечное зло мира. Сражаться с ними - равно самоубийству. А умереть не боятся только очень и очень юные… Девушка, чудом выжившая во время налета крылатых чудовищ. Сын мелкого владетельного лорда, замок которого сожжен дотла. Мальчишка-конюший, сам толком не понимающий, что привело его в стан самозваных охотников… Да есть ли у них хоть один...