Воркута. На одном берегу — живой город, на другом — мертвый. Бывший поселок Рудник. Трое подростков отправляются туда на ночь, посидеть у костра, потравить байки. Кто мог знать, что в черных пустых окнах заброшенных зданий их кто-то уже ждет? Кто-то или что-то....

Это ЛЮБОВЬ, РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ПСИХОДЕЛИЯ, а также необычайно красивое северное сияние, холод, секс, безумие одиноких влюбленных и отвергнутых почитателей, ритм большого города, девочка, играющая с судьбой, ангелы без крыльев, осколки стекла в сердце, мертвые люди на берегу моря и, черт возьми, то, куда катится наш мир… 1-e место на конкурсе...

Напрасно студентка Мила пыталась с комфортом добраться в глубины русского Севера. Ведь понятно, что никакое купе не спасёт от нежелательных попутчиков. Особенно, если несёшься на верхней полке по трагически известному перегону Петрозаводск-Медвежьегорск, а за вагонным окошком непроглядная тьма....

Безумие колдовства или колдовское безумие? На небе восходит недобрая Луна, воронья…...