Квартира, долгое время пустовавшая после смерти последнего владельца, до сих пор хранит секрет. И первый этаж или скрип половиц здесь ни при чем. Кто-то все еще обитает в ней и ожидает, когда же новый хозяин очистит стены от старых обоев....

Он смотрел на него и усмехался. Кусочки сладкой шпротины мягко рассыпались меж зубов, ломоть ржаного промасленного хлеба скользнул по нёбу, царапнув краем. Теряясь в клубах папиросного дыма, старое треснувшее радио надрывно пело про незавидную судьбу пацанов с района. Меж высоких круглых столиков, припадая на левую ногу, бродила старая официантка...

Любитель Джаза Алексей Демидов, находясь в свободном плавании, решил пожить в дали от своих родственников. Сняв жильё в аренду у старика Иоргана Нестерова, жившего там же, в прошлом трубача, он даже и помыслить не мог о том, что его там ожидает. Так давайте и мы окунёмся в атмосферу ночи!...

Рассказ о том, как меняется деревенская девушка, когда приезжает в город....