Две сёстры беседуют во время вечернего дождя. Джулия — одна из сестёр, утверждает, что под обыкновенными людскими улицами раскинулся тайный город мертвых....

Главный герой оказывается на заводской проходной. Ему необходимо доставить телеграмму некому Арсеньеву Птицславу Тетрадисмертьевичу. Продвигаясь по организму предприятия, он не замечает подсказок судьбы и не осознаёт, что за послание должен доставить....

У главного героя особое отношение к детям. На его глазах они вытолкнули в окно своего одноклассника. Спустя несколько лет его пригласили подменить приятеля-учителя на несколько недель. Что же из этого вышло?...

После смерти ненавистной жены, герой безуспешно пытается вновь почувствовать вкус жизни. Постепенно он начинает понимать, что причина этому — старая яблоня в саду....