Не так-то просто быть дипломатом! Собрание в Мильтасе закончилось крахом. Взгляды сильных мира сего обращены на крохотную Натру. Её жители ликуют, но Уэйну не до увеселительных приёмов: Марден, новообретённое владение, растёт и процветает на зависть подданным регента. Принц склоняется к союзу с Грюйером, солджестским государем, в желании...

Март 2097 года. Магия стратегического класса «Синхро-линейный синтез» используется на южноамериканском континенте. В ответ на это буря беспорядков, охватившая весь мир, вот-вот захлестнёт Японию. А месяц спустя Тацуя и Миюки начинают свой третий год обучения в школе магии. Тацуя получает официальное приглашение от главы семьи Дзюмондзи, Дзюмондзи...

Слушай. Какая твоя сторона? Легитимное королевство, Информационный альянс, Корпорации капиталистов или Организация веры? Существует множество различных мировых держав. Их будет ещё больше, если учитывать такие необычные места, как Луна и бесцветные области, которые никому не принадлежат. Что ж, на самом деле, не имеет значения, к кому ты...

После путешествия через пустыню, Рудеус встречает отца и отправляется спасать мать из подземелья телепортации....