Чайка и её спутники, диверсанты Тору и Акари, продолжают своё путешествие в поисках останков императора Артура Газа, попутно пытаясь оторваться от преследующего их правительственного отряда под предводительством рыцаря Альберика Жилетта. Их следующая цель, одна из отряда героев, сразивших императора — Доминика Скода, наездница на драгуне, живущая...

События на острове остались позади, жизнь вернулась в свою унылую колею, а наш герой и рассказчик, Ии, выбирает в университетской столовой, что бы съесть на обед. Но вот к нему подсаживается его, как выясняется, одногруппница, имени и лица которой он, разумеется, не помнит. Кто ж знал, что за этим ничем не примечательным эпизодом в сюжете...

Континент Фербист постепенно привыкает к мирной жизни после страшной трехсотлетней войны, закончившейся 5 лет назад уничтожением Империи Газ объединёнными усилиями шести королевств. Не все нашли себе новое место в жизни, лишившись поля боя. Тору Акюра — один из них. Он — диверсант. С младенчества его тренировали как инструмент войны, а сейчас его...

По приказу Аинза, его верный дворецкий Себастьян проводит разведку в столице Королевства Рэ-Естиз, городе Э-Рантел. В замке несёт свою службу самый преданный слуга юной принцессы Реннер, благородный воин Клаим. А Брэйн, едва избежавший смерти в битве с Шалти, потерял веру в свои силы. Судьбе стало угодно, чтобы их пути пересеклись....