Наконец-то относительно разобравшись со всеми навалившимися проблемами и получив какую-никакую передышку, Наофуми принимает решение начать возрождение деревни Рафталии. Правда для этого нужны деньги, строительные ресурсы, еда и, разумеется, сами жители, односельчане Рафталии. Многих из них убили монстры первой Волны, а немногих выживших переловили...

Совершенно неожиданно Лина и Гаури узнают, что за их головы назначена неприлично огромная награда. И каждый распоследний завалявшийся герой бросился избавить мир от двух исчадий ада, ну и награду получить, конечно. Не то что бы для двух тёртых авантюристов это было большой проблемой, но достали их знатно. Так что они решают выяснить, кто и почему...

Магический инструмент Чайки, гандр, для применения и активации заклинаний требует особого магического топлива, которое имеет свойство заканчиваться. Для пополнения припасов их отряд заезжает в город под управлением герцога Гавани, известного владельца шахт по добыче магического топлива. Но что это? Почему полки магических лавок практически пусты?...

Несмотря на все события, произошедшие с героями в первом томе, им удаётся добраться до города Атлас, известного своей магической гильдией, где уже полгода как при загадочных обстоятельствах пропал глава магов, Хальсиформ Белый, и за вакантное место главы гильдии развернулась борьба двух его заместителей. Недолго думая, волшебница Лина Инверс и...