Тридцатичетырёхлетний безработный неудачник, который последние десять лет своей жизни провёл, не вылезая из своей комнаты, заканчивает свои дни выброшенным на улицу, где и гибнет под колёсами грузовика, пытаясь спасти от смерти группу школьников. Но не умирает, а лишь переселяется в тело младенца в ином, совершенно отличном от нашего мире. Сможет...

Что экстраординарного можно достичь в мире пара и машин? А главное, кто это может сделать? Чей шёпот слышится из тьмы и тумана истории? Я проснулся, покинув царство тайн, и открыл глаза на мир. Огнестрельное оружие, пушки, линкоры. дирижабли и разномастные машины. Зелья, гадания, проклятия, повешенные люди и запечатанные артефакты… Огни сияли...

Будучи основателем дьявольского культа, Усянь Вэй странствовал по свету, сея хаос и наполняя страхом сердца людей. Яростно ненавидимый всеми, он кончил тем, что собственный собрат-заклинатель предал его, отдав на расправу нескольким сильнейшим кланам, объединившимся, чтобы одолеть его. Проходит несколько десятков лет после тех страшных событий, и...

Райнер и Феррис вернулись в столицу империи Роланд, и не только затем, чтобы намять бока коварному королю-герою, по чьей воле им и пришлось слоняться по всему миру. А Сион, в свою очередь, отправляет своего верного товарища, фельдмаршала Клауса Клома, на территорию недавно побеждённой и присоединённой империи Эстабул, чтобы завербовать там...