Автор рассказа отдыхает на берегу живописного озера и встречает немолодого господина, с которым находит общий язык и коротает вечера за беседами. Новый приятель рассказывает удивительную историю, которая произошла с ним некоторое время назад, в такое же время года, в этом же самом месте, когда он встретил молодую девушку, отдыхавшую вместе с двумя...

Поздняя осень. Вокзал. Поезд. Старые друзья ждут на перроне. Знакомые улицы рождают воспоминания о прошлой зиме и той, которая была с ним тогда. «Она точно здесь. Мне нужно ее найти» — он тут же бросается в погоню за … тем ощущением счастья, которое испытал рядом с ней. Сможет ли он исправить ошибки прошлого и найдет ли ее? Примечание телеграмм...

«Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, «вдрызг» поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего...

Парень едет в командировку на автомобиле, но из-за сильной метели вынужден свернуть с трассы в ближайший поселок. Однако, то, что его там ждет, становится настоящим кошмаром....