«Искусство вечно, жизнь коротка. Оставь царапины на рояле», — советует Крутой Коко, который всеми 60 усиками чувствует: в жизни Джеймса Макинтоша Квиллера назревают крутые перемены....

Главный герой — Пол Прай — находит преступников. Но не для того, чтобы предать их суду, а для того, чтобы их самих обвести вокруг пальца. И быть может, при хорошем стечении обстоятельств — и засадить их за решётку.
Ему помогает его напарник по прозвищу «Рожи» — он великолепно запоминает лица и готов изобразить кого угодно!...

Чернокнижник из первой половины 20 века, Джеймс Аллингтон, найден мёртвым в своём кабинете, запертом изнутри и изолированным от внешнего мира. Казалось бы, никто, кроме него самого, не мог вонзить нож для резки бумаг в грудь несчастного. Однако, покойный незадолго до смерти оставил подробные записи в дневнике, повествующие о готовности произвести...

Первые его опыты были неудачны — он не мог перенести на бумагу те кошмарные сны, которые часто видел. И тогда он решил почитать что-нибудь из числа древних запретных книг: «Некрономикон» или «Книгу Эйбона». Однако найти удалось только «De Vermis Mysteriis» («Тайны червей») Людвига Принна. Чтобы перевести текст с латыни, писатель отправляется к...