Приметы сулят долгую и суровую зиму. Пора перебираться на вересковую пустошь Англзарк, в зимний дом наставника. Место это пользуется недоброй славой; как сам дом, так и окрестные болота хранят множество загадок — похоже, молодость Ведьмака была вовсе не простой. И вот теперь тайное становится явным, но не перестает быть от этого опасным. Нет уже...

Не все ли равно, по каким граблям ходить?! По ржавым или из чистого золота?! Какая разница?! Но… Кто бы что там не говорил, а разница все же есть, ведь человеку всегда хочется чего-нибудь необычного!...

При испытаниях нового прибора для изучения слоев горных пород произошла авария. Семену Васильеву осталось только завидовать своим товарищам: они погибли сразу, а он оказался заброшен на десятки тысяч лет назад — в приледниковую степь, где бродят мамонты, носороги и саблезубые тигры. Где сошлись в смертельной схватке две расы, которых потомки...

Приключения мечника Орландо продолжаются в землях Халифата. А новый понтифик тем временем организует очередной крестовый поход…...