Древний мир, ставший уже привычным для Семена Васильева, начинает стремительно меняться: снегопады, бураны, ураганы. Люди Мамонта никогда не делали запасов продовольствия, не строили теплых жилищ. В новых условиях они обречены на гибель, если не изменят вековым традициям. Мало того, что Семен должен выручить из беды свое племя – ему предстоит...

В нашем мире Семен Васильев увлеченно занимался геологией. Только судьба уготовила ему иную карьеру: стать воином кроманьонского племени, охотником на мамонтов. Тысячи лет в приледниковых степях идет война – двум человечествам не ужиться вместе. Одни отрезают врагам головы, другие всего лишь снимают скальпы. Пытаясь остановить бойню, Семен...

Группа археологов изучает наскальные рисунки, найденные в пещере. В конце всех работ, когда стали паковать палатки, один из исследователей, Бойд, находит замаскированный грот, расписанный неизвестным художником двести веков назад — так показал радиоуглеродный анализ, сделанный впоследствии по образцам красок и отпечаткам пальцев в лаборатории ФБР....

Из неопубликованного или чернового материала Хроник Черного Отряда. Небольшая зарисовка из жизни трактирщика Соленого и наемника Шершавого....