Разведчику Дрогу поручено важное задание: он должен добыть и принести шкуру одного из мирашей. Для него это последний шанс получить первый класс разведчика и заработать знак отличия. Но мираш — огромный свирепый зверь и Дрогу придется применить все свои навыки, чтобы выполнить задание…...

Чарльз знал Эвейну всю свою жизнь, с того момента как ребенком прошел Отбор. Он никогда не видел как она выглядит, и ее образ менялся по мере того как он рос и состарился не выходя из маленькой комнаты. Он верил, что Эвейна такая же живая как и он сам, и однажды, она расскажет ему всю правду....

Полари — мир фантастического Средневековья. Суровые и жестокие нравы здесь соседствуют с диковинными ростками будущего, мечи и арбалеты — с первыми электростанциями и железными дорогами. Император Адриан ведет государство нелегким путем реформ и прогресса. Могущественные феодалы плетут изощренные интриги, поднимают мятежи в борьбе за власть....

Клифф Говард пожалел, что решился в одиночку исследовать территории Меркурия, вопреки предостережениям главы первой научной экспедиции Джонсона…...